초승달이 뜨는 밤에는 절대 눈을 돌리지 말 것. 인간들 틈에 섞여 살아가는 요마의 정체를 꿰뚫어보는 눈을 가진 케이타는 어느날 흰여우 요마 키스케와 만나면서 잊었던 과거의 기억을 마주하게 된다.
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